【英語】集約された税金および財務データ、スーパーチャージアドバイ...
トップアドバイザーは、顧客の財務状況に関する実用的なデータを収集することが、優れたサービスと情報に基づいたアドバイスを提供するための鍵であることを知っています。しかし、このプロセスは手動で行われ...
【英語】新しいオペレーショナル レジリエンス コンプライアンス要件...
EU および米国地域にサービスを提供する金融サービス機関の業務回復力の重要性を探る、洞察力に富んだウェビナーにご参加ください。運用の回復力を確保することは、多くの組織にとって日々の苦労です。サー...
【英語】ヘルスケアのデジタル トランスフォーメーションにネットワー...
サイバーセキュリティ リスクがエスカレートし、ネットワークの複雑さが増している現在、多くの医療機関はデータ侵害やその他のサイバー脅威に対してこれまで以上に脆弱になっています。組織のデジタル トラ...
【英語】では、お客様からのフィードバックを収集しました。
顧客からのフィードバックを収集した後はどうなりますか? Alchemer Mobile (旧 Apptentive) のチーフ カスタマー オフィサーである Mobile Christy Cul...
【英語】モバイルバンキング詐欺との戦いに勝つ方法
COVID-19 とそれに伴うロックダウンに対応して、モバイル バンキングの使用が世界中で急増する中、モバイル バンキング詐欺の増加に対応して、その蔓延と巧妙さが増し続けています。詐欺師が腕を磨...
【英語】英国ファイナンシャルアドバイザー会議2022
この仮想会議では、外部の講演者を招待して、アドバイザーのビジネスとクライアントのポートフォリオが直面している重要な問題に焦点を当てます。暫定アジェンダ:ウェルカム&イントロダクション(Marin...
【英語】NextGen または LostGen – 新しい顧客獲得戦略を開発する必...
このパネル ディスカッションでは、Octo Members のホストである Lee Robertson が、Nextgen または Lostgen というテーマと、新しいクライアント獲得戦略を開...
【英語】プラットフォームは年金ダッシュボードが大好き
バラは赤、スミレは青ですが、Pensions Dashboards に関しては、アドバイザー プラットフォームはどのように機能しますか? それがトピックです NextWealth の Heath...
Qlik Sense デモ~ウェルス マネジメント - YouTube
ウェルスマネジメントサービス組織におけるアドバイザーのパフォーマンスを調査します。優れたパフォーマンスを発揮している人、成長している人の特徴を明らかにし、トップアドバイザーであっても、どのように...
【英語】データ集約の力で組織を次のレベルに引き上げます
次のレベルのサービスは信頼を築きます。クライアントに総合的な財務ガイダンスを提供するための最も簡単で生産的なステップは、クライアントの財務全体像を完全に理解することです。集約された財務データが、...
【英語】Ep 8 - 会話に保護をもたらす
消費者への義務が課せられる中、特に「小売顧客に対する予見可能な損害を回避する」という横断的なルールを考慮する場合、アドバイザーは会話に保護をどのように組み込むかを計画し始めることが重要です。しか...